8月19日，集團公司以香港公司為平臺，成功發(fā)行5年期、4億美元境外債券。發(fā)行工作獲得境內外126家投資人踴躍支持，開(kāi)簿后5分鐘即實(shí)現賬簿全覆蓋，峰值認購訂單達50億美元，認購倍數高達12.5倍，最終實(shí)現債券定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄55個(gè)基點(diǎn)，票面利率1.618%，為我省歷年來(lái)評級最高、規模最大、期限最長(cháng)、利率最低境外美元債，也是全國同評級地方國有企業(yè)和交通類(lèi)企業(yè)發(fā)行歷史上最低利率境外美元債。
　　集團公司高度重視此次債券路演工作，黨委書(shū)記、董事長(cháng)項小龍帶隊參加了多場(chǎng)線(xiàn)上和線(xiàn)下投資人會(huì )議，介紹集團公司發(fā)展戰略、信用亮點(diǎn)等基本情況并耐心回應投資者關(guān)切，大大提振了市場(chǎng)投資人對公司未來(lái)發(fā)展的信心，得到大量國際知名銀行、保險、基金、資管等優(yōu)質(zhì)投資人的一致認可。
　　發(fā)行前，集團與國際評級機構穆迪、惠譽(yù)進(jìn)行了多輪充分有效的溝通，在近年來(lái)政府持續強力支持，集團公司財務(wù)表現良好、發(fā)展戰略清晰的綜合作用下，兩家評級機構分別上調集團公司主體評級至A3和A-，為本次債券能夠按照超低利率發(fā)行打下堅實(shí)基礎。發(fā)行過(guò)程中，在各家中介機構的大力支持下，前后僅用時(shí)1個(gè)月時(shí)間就完成了債券發(fā)行各項準備工作，為順利抓住有利市場(chǎng)窗口創(chuàng )造了重要條件。
　　此次境外債的成功發(fā)行，是集團公司自2015年發(fā)行省內首單境外債之后，在境外資本市場(chǎng)的又一次精彩亮相，進(jìn)一步鞏固了公司境外融資渠道，降低了整體資金成本，為充分利用多層次資本市場(chǎng)，助力打造“三地一區”提供了成功案例。