近日，集團公司成功發(fā)行3.5億美元境外債券，期限3年，票面利率4.875%，這是繼2015年發(fā)行全省首單境外債券后的續發(fā)，為當前高速公路穩投資進(jìn)一步拓寬了融資渠道。
　　此次境外債券續發(fā)工作，省委、省政府及省直有關(guān)部門(mén)給予了大力支持，為集團爭取優(yōu)質(zhì)評級和利率優(yōu)惠提供了有力支撐。集團上下高度重視，喬傳福董事長(cháng)專(zhuān)程帶隊赴香港、歐洲資本市場(chǎng)，開(kāi)展債券發(fā)行路演活動(dòng)，相關(guān)部門(mén)和單位協(xié)同配合，周密安排路演計劃，精心準備路演材料，特別是針對當前匯率多變和美元加息預期較高的實(shí)際情況，科學(xué)研判，搶占了有利的發(fā)行時(shí)間窗口，高效完成了發(fā)行工作。
　　路演期間，共召開(kāi)了15場(chǎng)大型會(huì )議及一對一、一對多投資人會(huì )議，與超過(guò)70家投資者進(jìn)行了見(jiàn)面或電話(huà)交流。路演團隊就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳細解答，并與投資者進(jìn)行廣泛的交流，現場(chǎng)氣氛非常熱烈。路演行程尚未結束，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、貝萊德資本等一大批國際知名投資機構便表達了強烈的投資意向。
　　通過(guò)一系列努力，定價(jià)日當天，本期債券共吸引了來(lái)自亞洲和歐洲的92家國際投資者的踴躍認購，有效訂單近15億美元，認購倍數超4倍，票面利率最終確定為4.875%，較初始價(jià)格指引收窄了30個(gè)基點(diǎn)。發(fā)行利率遠低于同期相近評級企業(yè)的發(fā)債利率水平，與更高評級企業(yè)發(fā)行利率接近，成為后續相同或相近評級企業(yè)境外債券發(fā)行標桿之一。在美元經(jīng)歷多次加息的背景下，此次債券發(fā)行利率最終能夠處于市場(chǎng)上同評級企業(yè)最低價(jià)格區間，發(fā)行后二級市場(chǎng)表現強勁，均充分彰顯了集團的規模實(shí)力、資本市場(chǎng)信譽(yù)和品牌影響力，也充分體現了集團專(zhuān)業(yè)的路演策略安排和發(fā)行窗口期的研判把握能力。
　　本次境外債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步鞏固了集團在境外的融資渠道，提升了在境外資本市場(chǎng)的形象和知名度，為推動(dòng)省內交通基礎設施建設提供更有力的資金保障，同時(shí)也是對安徽省和安徽省企業(yè)的一次有益宣傳，為其他省屬企業(yè)融資“走出去”作出了積極嘗試、提供了有益借鑒。
　　路演期間，喬傳福一行還拜訪(fǎng)了工銀亞洲、法國巴黎銀行、永隆銀行等境外金融機構，就深化合作進(jìn)行了深入交流。集團公司總會(huì )計師王淑德，財務(wù)部和香港公司負責人參加了路演和拜訪(fǎng)活動(dòng)。